01. MARIA MENDES - COME RAIN OR COME SHINE - 05:37
      Maria Mendes (voz) | Júlio Resende (Piano) | Carlos Barreto (Contrabaixo) | Bruno Pedroso (Bateria) 

02. MELO / SANTOS 4TET & JOHN ELLIS - WHO - 13:05
      John Ellis (saxofone Tenor) | Filipe Melo (Piano) | Bruno Santos (Guitarra) | Bernardo Morreira (Contrabaixo) | Pedro Pedroso (Bateria)

03. HUGO DANIN TRIO - BARAKA - 08:34
       Hugo Danin (Bateria) | Telmo Marques (Piano) | Carlos Barreto (Contrabaixo) | Convidado especial: Sérgio Carolino (Tuba)

04. TGB - LILI'S FUNK - 08:55
       Sérgio Carolino (Tuba) | Mário Delgado (Guitarra) | Alexandre Frazão (Bateria)

 

05. DANIEL BERNARDES TRIO - HUMBERTO - 08:32
      Daniel Bernardes (Piano) | António Quintinho (Contrabaixo) | Joel Silva (Bateria)

06. JOEL XAVIER - MORABEZA - 08:05
       Joel Xavier (Guitarra e Voz) | Milton Batera (Bateria e Percussão) | Bony Goody (Baixo)